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中信银行家族信托 品牌信誉尊享服务
发表时间:2017-11-13      来源:福建之窗     进入论坛
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  家族信托,作为一项满足高净值客户财富保全传承的服务方案,对于受托机构的品牌信誉与专业综合服务能力有极高要求。中信银行的财富管理团队通过“1+1+N”的经营模式,依托中信集团作为最大央企的协同资源,形成了较强的竞争优势与资源优势。
  尊享服务流程:
  服务方案签约前
  初接触:财富顾问与客户面谈后,确定客户意向、收集基本信息,以及客户对信托设置的初步想法。
  召开电话会议:信托经理解答客户问询、提出意见与建议、确定信托要素/信托方案。
  服务方案签约中
  服务方案确认:信托经理出具方案反馈客户,客户确认同意后进行合同出具。
  签约划款:当天客户签约,并在柜面购买产品、划款,赠送签约礼。
  服务方案签约后
  信托成立:《信托合同》返回后,财富顾问亲自送达客户。信托成立后,及时登记台账、完成客户建档工作。收到《投资分析报告》后与客户取得联系,确认客户投资意见。
  定期回访:每三个月进行家族信托的回访工作;协助客户查收《信息披露报告》,对于客户披露报告的问询及时进行解释说明,为客户提供持续性售后服务。
  中信银行,为您提供一体化财富管理方案与服务;专业专注、用心用情,只为您和您的挚爱家人。

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